Brésil, 1978. Dans un petit cabaret de banlieue, une troupe d’artistes provoque la dictature militaire en place à travers ses spectacles excentriques où nudité et anarchie sont utilisées comme des armes. Quand Fininha, un jeune militaire rencontre Clécio, le leader de la troupe, c’est le coup de foudre immédiat...
Sao Paulo. 20 millions d'habitants, 200 kms d'embouteillage et 4 frères, nés de pères différents, qui essaient de survivre au coeur d'un pays en crise. Mais, Cleuza, leur mère, est à nouveau enceinte... Le réalisateur de "Carnets de voyage" signe une saga inspirée du "Rocco et ses frères" de Visconti qui obtint le Grand Prix d'Interprétation au festival de Cannes 2009 pour Sandra Corveloni.