Dans un centre social de la banlieue de Sao Paulo géré par l'Eglise évangélique, Giselle, une femme ayant des problèmes d'alcool, attend la décision de Valeria, l'assistante sociale. Celle-ci doit décider si Giselle peut avoir la garde de ses enfants, qui passent leurs journées au centre.
Gabriel, fraîchement arrivé à Rio, rencontre Adriano, un escort boy. S'ensuit une histoire d’amour passionnée. Mais un jour, Adriano disparaît soudainement. Gabriel se lance alors dans une enquête qui le mènera jusqu’à devenir lui-même escort.