1951. En manque d'inspiration, la poétesse Elizabeth Bishop quitte New York pour retrouver une ancienne camarade d'université émigrée au Brésil. Elle y fait la connaissance d'une impétueuse architecte qui va redonner vie à sa créativité et réveiller ses vieux démons... Nommé aux Oscar et aux Golden Globe comme « meilleur film étranger », le portrait sensible de deux femmes superbes.
Un concert approche, et Gabriela est assise au piano et joue – pour elle-même, pour lui et pour sa mère. Les souvenirs refont surface, le présent se mêle au passé.
Depuis son exclusion de l'université, Pedro n'a de contact avec l'extérieur qu'à travers sa webcam, où il s'exhibe de façon artistique contre de l'argent...