À la mort de sa mère, Zino, fils d'immigrés algériens, apprend que son père n'est jamais retourné en Algérie, mais qu'il vit en Camargue. Il part alors le retrouver et découvre qu'il est devenu une femme, il y a 25 ans...
Années 1870, en France. Rosalie cache son corps et son visage, recouverts de poils depuis sa naissance. Un jour, Abel, un tenancier de bar endetté, l'épouse pour sa dot sans savoir. Voulant voir Abel l'aimer comme elle est, elle saisit sa chance...
A Madagascar, durant les années 1970, les choses évoluent très vite avec la fin du colonialisme. Seules quelques familles vivent encore à Ivato, une des dernières bases militaires françaises à l'étranger. Parmi elles, Thomas, 10 ans, découvre le monde...