Jean-Paul est différent, son père est sa mère et vice-versa. Il adore les chiens ! et la bière aussi, peut être même plus ! Lors de la pleine Lune, Il s'illumine, le lendemain, il ne se souvient plus de rien...
Waël enchaîne les combines et les arnaques avec sa complice, Monique, une retraitée tenant beaucoup à lui. Le jour où Victor, un ancien amie de Monique, les pince, ils se voient obligés d'accepter de travailler pour lui en tant que secrétaire pour l'une et éducateur pour l'autre. Waël se retrouve responsable d'adolescents en difficultés à qui il doit donner l'envie de s'en sortir.