Alors qu’ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués. Nizar, 16 ans, est tué tandis qu’Achraf, 14 ans, doit rapporter un message à sa famille. D'après une histoire vraie.
Alex, une adolescente de 16 ans vit seule avec son père. Elle veut remplacer à ses côtés sa mère récemment disparue, mais ne fait que raviver le chagrin de son père. Leur relation se fait plus étroite et la frontière entre tendresse et désir devient floue. Un jour Alex rencontre Hector, un jeune homme de 22 ans infantilisé par une tante possessive. Ils s'épanouissent au contact l'un de l'autre.