Les Baltus vont au cirque, ils s'amusent bien, mais le spectacle dure trop longtemps. Ils veulent partir, mais les clowns ne sont pas de cet avis.
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, aux caractères opposés, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Elle s'installe dans un hôtel, en face de chez elle. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir en se manifestant dans sa chambre.
Un critique littéraire reçoit un livre extraordinaire et pour lui, c'est une évidence : il y a imposture. Henri Pick, un pizzaiolo breton décédé deux plus tôt, ne peut pas avoir écrit ce chef-d'œuvre. Il rencontre la fille de l'écrivain, qui décide d'enquêter avec lui...
Au milieu du XVIème siècle, Zénon, alchimiste et écrivain, revient clandestinement à Bruges où ses idées déplaisent à l'Inquisition. Grâce à des protecteurs, dont le Prieur des Cordeliers, Zénon parvient à ouvrir une clinique pour les pauvres et à y exercer la médecine. Mais, son protecteur est mourant...
Noël, le sapin, le réveillon. Surexcités par les préparatifs de la fête, Indien et Cowboy se disputent et détruisent la bûche à laquelle Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël.