Plusieurs crimes sont perpétrés à New York sur des homosexuels adeptes de pratiques sado-masochistes. Steve Burns, un jeune policier, est chargé de l’enquête et doit, pour ce faire, infiltrer le milieu gay de Greenwich Village.
Laura, 25 ans, journaliste, habite un petit appartement à Mexico. La première fois qu'elle rencontre Arturo, il a pour elle des gestes qui la bouleversent. Débute une relation passionnelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Mais au fil des jours, le passé secret de Laura va refaire surface, poussant Arturo à l'extrême. Caméra d'or au festival de Cannes 2010.