Vienne, 1957. La victime d'un tortionnaire nazi retrouve son bourreau des années plus tard, devenu portier de nuit dans un grand hôtel, et renoue avec lui une relation sadomasochiste. Le film choc de Liliana Cavani.
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.