Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.
Nozomi est jalouse de sa collègue Shizue, qui a une relation avec leur directeur. Lorsque celle-ci disparaît mystérieusement, sa rivale en profite, jusqu'à être bientôt enlevée à son tour par un étrange collectionneur de poisson carnassier.