Little Italy, New-York, Charlie et Johnny Boy traînent leur ennui de bar en bar. Ils admirent l'aisance et l'autorité des mafiosi qu'ils fréquentent et aspirent à réussir à leur tour dans le milieu.
Des adolescents parviennent à mettre en marche une machine à voyager dans le temps. Heureux d'expérimenter cette géniale invention, ils en oublient que leurs actes perpétrés dans le passé peuvent avoir de terribles conséquences sur l'avenir...
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...