Après sa journée de travail, Kato, gérant d'un café, rentre chez lui. Alors qu'il veut se détendre, son écran d'ordinateur s'allume soudainement et il aperçoit son image qui l'interpelle deux minutes depuis le futur...
Une fête, la nuit. On danse, on se jauge, on se sépare, on pleure, on s’embrasse... Des adolescents dansent et s’aiment comme si c’était la première et la dernière fois. Avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", Yann Gonzalez revendique dans ce court-métrage tourné en super 8 son attachement à la fusion du groupe, aux désirs de la jeunesse et à la musique.
Frodon et Sam, le duo de hobbits, continuent leur route vers la montagne du destin pour y détruire l'Anneau unique. Ils ignorent que leurs amis Merry et Pippin ont été capturés et qu'Aragorn s'est lancé à leur poursuite vers le domaine de Saroumane...
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...