Début des années 60, Taipeh. Les membres de deux gangs rivaux, composés essentiellement d'adolescents, s'affrontent sur fond de musique rock. La jeune Ming est tiraillée entre les deux camps. L'un des garçons est le fils d'un réfugié de Chine populaire...
C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Il traine sa mélancolie à vélo dans les rue de la ville. Jusqu'à ce qu'il rencontre les Blood...