Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
À la suite d’une épidémie mondiale qui a décimé la quasi-intégralité des adultes, un groupe d'orphelins tente de quitter les États-Unis. Mais leur voyage tourne au cauchemar lorsqu'une femme leur ouvre sa maison pour les mettre à l’abri…