Checco et Melina sont comédiens dans une troupe de music-hall sans le sou. Un soir, une jeune femme, belle et ambitieuse, fait comprendre à Checco qu'elle aimerait les rejoindre. Mais Checco, qui prétendait être le directeur de la troupe, ne parvient pas à imposer la jeune femme à ses camarades...
Qiang est un enfant de 4 ans placé par son père dans un internat. Mais Qiang peine à récolter les petites fleurs rouges de papier distribuées aux meilleurs élèves en guise de récompense. Il n'arrive pas à s'habiller tout seul, joue peu avec ses compagnons et ose même répondre aux institutrices qui tentent de le discipliner. Qiang va peu à peu se rebeller et entraîner ses camarades avec lui.