Dans ce documentaire surréaliste Werner Herzog nous montre comment, après la suggestion d'un saint, le roi d'Udaipur invita divers artistes, tribus de nombreuses cultures à travers l'Inde à célébrer la vie et à conjurer le mal.
Après 10 ans de détention, Ertan souhaite commencer une nouvelle vie et commence à travailler sur un chantier. Un jour, il croise Mikail, un adolescent ambitieux qui commet de petits larcins pour des trafiquants. Ertan décide alors de tout faire pour le remettre dans le droit chemin.
L'impératrice Elisabeth d'Autriche, atteinte de la tuberculose, doit aller au soleil si elle veut guérir. A peine rétablie, elle part pour un voyage officiel dans le royaume lombardo-vénitien, mais le peuple la boude. Sissi est malheureuse...
Il y a 5300 ans, une tribu dirigée par Kelab vit au bord d'un ruisseau des Hautes-Alpes. Un jour, alors que Kelab est parti chasser, trois hommes attaquent la petite communauté et la déciment. Kelab entame un long périple pour retrouver les coupables...