Après 10 ans de détention, Ertan souhaite commencer une nouvelle vie et commence à travailler sur un chantier. Un jour, il croise Mikail, un adolescent ambitieux qui commet de petits larcins pour des trafiquants. Ertan décide alors de tout faire pour le remettre dans le droit chemin.
L'impératrice Elisabeth d'Autriche, atteinte de la tuberculose, doit aller au soleil si elle veut guérir. A peine rétablie, elle part pour un voyage officiel dans le royaume lombardo-vénitien, mais le peuple la boude. Sissi est malheureuse...