Les vacances d’été ne sont pas loin. Paula, dix-sept ans, est secrètement amoureuse de sa copine Charlotte. Mais Charlotte sort avec Michael. Languissant d’amour pour cette dernière, Paula tente d’échapper à ses émotions en flirtant avec Tim qui lui montre de l’intérêt et de l’amour. Mais ses sentiments pour Charlotte sont si forts qu’elle va devoir faire un choix.
New York 1940. Naguère persécuté en Autriche en tant que juif, puis stigmatisé comme immigré à New York, Freddy Wolff est désormais assimilé à l’ennemi allemand dès l’entrée en guerre des États-Unis. Il décide alors de s’engager dans l’armée américaine pour regagner l’Europe et combattre le nazisme.