Dans ce documentaire surréaliste Werner Herzog nous montre comment, après la suggestion d'un saint, le roi d'Udaipur invita divers artistes, tribus de nombreuses cultures à travers l'Inde à célébrer la vie et à conjurer le mal.
Vienne, 1938. Après la Nuit de Cristal et le meurtre de son père par les nazis, un adolescent juif fuit l’Autriche avec quelques amis. Après plusieurs arrestations, ils tentent de rejoindre Marseille afin de s’embarquer pour les États-Unis.
Il y a 5300 ans, une tribu dirigée par Kelab vit au bord d'un ruisseau des Hautes-Alpes. Un jour, alors que Kelab est parti chasser, trois hommes attaquent la petite communauté et la déciment. Kelab entame un long périple pour retrouver les coupables...