Dans ce documentaire surréaliste Werner Herzog nous montre comment, après la suggestion d'un saint, le roi d'Udaipur invita divers artistes, tribus de nombreuses cultures à travers l'Inde à célébrer la vie et à conjurer le mal.
En plein été, dans une maison de campagne perdue au milieu des champs de maïs et des bois, des jumeaux de dix ans attendent le retour de leur mère. Lorsqu’elle revient à la maison, le visage entièrement bandé suite à une opération de chirurgie esthétique, les enfants mettent en doute son identité…
Il y a 5300 ans, une tribu dirigée par Kelab vit au bord d'un ruisseau des Hautes-Alpes. Un jour, alors que Kelab est parti chasser, trois hommes attaquent la petite communauté et la déciment. Kelab entame un long périple pour retrouver les coupables...