Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde extérieur qu’il croit empoisonné. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. Il découvre un monde à la fois étrange, terrible et merveilleux Prix spécial du jury à Venise en 1993.
Journaliste sportif britannique, Joe Warr vit en Australie avec Katy, sa seconde épouse. Lorsque celle-ci meurt d'un cancer foudroyant, il se retrouve à élever seul leur fils de 6 ans, Artie, avec lequel il a bien du mal à s'y prendre.