En des temps reculés, dans le nord de l'Australie. Le jeune Dayindi convoite l'une des trois femmes de son frère aîné, menaçant ainsi la loi tribale. Afin de le ramener dans le droit chemin, un "vieux sage" lui raconte une légende ancestrale d'amours interdits, d'enlèvement, de sorcellerie et de vengeance... Grand Prix des Antipodes et Prix Special Un certain regard au Festival de Cannes 2006
Tous les soirs, Wendy divertit ses frères en leur racontant des histoires. Mais un autre garçon, Peter Pan, se passionne lui aussi pour les histoires de Wendy...