John dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est "La Ballade des sans-espoir", un blues qu'il joue à qui veut l'entendre...
Sara Driver revient les débuts de Jean-Michel Basquiat, de 1978 à 1981. À travers des images d'archives rares et des entretiens, elle explore tout ce qui dans le New York de l'époque a pu inspirer l'artiste et former sa vision de l'art. Du graffiti à la musique, des rencontres aux mouvements politiques de cette période, ce film offre de nouvelles clés pour apprécier l'oeuvre du peintre.