Depuis leur plus tendre enfance, Roma et Toto tirent des feux d'artifices, dans leur bourgade. Désormais lycéen à Tokyo, Toto rentre pour, une fois encore, mettre au point les détails du numéro. Cette fois-ci, Drop, un ami, se joint à eux...
Le quotidien de Young@Heart, une chorale unique au monde. Avec une moyenne d’âge de 80 ans, ses chanteurs se consacrent à un répertoire inattendu composé de tubes punk, soul et hard rock. Dirigée par Bob Cilman, la troupe se promène depuis plusieurs années dans le monde et puise dans ce défit fait à l’âge et aux conventions une énergie et un plaisir sans cesse renouvelés.
À Vienne, au début du XXe siècle, sur le point de se battre en duel avec un mari trompé, Stefan Brand, un pianiste célèbre, reçoit une lettre d'une femme inconnue. Surpris et mal à l'aise, il apprend qu'il l'a rencontrée trois fois sans le savoir...