Suzano sait que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Accompagné de Rose et Humberto, il va tenter de survivre à la première vague de l'épidémie du sida.
Dans l'Allemagne provinciale des années 20, un vieux professeur des plus stricts se retrouve un jour dans un cabaret mal famé, L'ange bleu. Sa rencontre avec la chanteuse vedettel'entraîne dans un tourbillon passionnel et destructeur...