Deburau, un mime à la brillante carrière, tombe amoureux d'une belle et farouche aventurière. Mais celle-ci l'abandonne rapidement, le laissant mélancolique. Son fils lui demande alors de lui enseigner tous les secrets de son art.
Dans les années 1950, Tilly Dunnage revient dans son Australie natale après avoir vécu à Paris, dans le monde de la mode et de la haute couture. Avec sa machine à coudre, elle révolutionne le style vestimentaire des femmes de son village et rumine une vengeance contre ceux qui lui on fait du mal...