A Brême, en 1900, la jeune Paula Becker est une artiste peintre en devenir, elle rêve de vivre de son art et de le perfectionner. Face au manque de reconnaissance de son époux qui était pourtant fasciné par ses œuvres avant leur mariage, elle quitte tout et entreprend un voyage à Paris. Paula Modersohn-Becker devient alors la première femme peintre à imposer son propre langage pictural.
Après bien des années de séparation, Bianca et sa mère se retrouvent à Porto. Ensemble, elles vont prendre la route avec leur spectacle de striptease, essayant de rattraper le temps perdu, courant après l’amour impossible et de curieux fantasmes…
Charlotte est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle entame alors l’œuvre de sa vie...
Berlin, Seconde Guerre mondiale. Inquiète quant au sort réservé à ses parents mais surtout déterminée à sauver sa propre vie, Stella, Juive allemande, accepte de collaborer avec la Gestapo. Elle se met alors à dénoncer systématiquement d'autres Juifs.
A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père a d'autres rêves pour lui. Jesus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel...
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du "réalisme socialiste". Il tombe amoureux d'Ellie, la fille d'un médecin influent au passé trouble.
L'histoire de Munio Weinraub, père d'Amos Gitaï, jeune étudiant du Bauhaus qui, chassé par les nazis en raison de sa confession juive, se réfugie en Suisse. C'est là qu'il est accueilli et protégé par ce qui était alors le plus grand bureau d'architecture moderne suisse.
Anna est professeur de violon au conservatoire. Lors de l'examen d'entrée, elle décèle chez le jeune Alexander un talent qu'elle veut faire éclore. Elle a six mois pour faire de lui l'artiste qu'elle ne sera jamais...