Richie Bravo survit en poussant la chansonnette pour des retraités dans des hôtels miteux de Rimini, sur la côte Adriatique. Sa fille désormais adulte, fait irruption dans sa vie et lui demande l’argent qu’il ne lui a jamais donné.
Veuf depuis deux ans, Yusuke, acteur et metteur en scène, est choisi pour diriger un festival de théâtre. La timide et discrète Misaki se charge de l'y conduire tous les jours. Au fur et à mesure des trajets, leurs échanges se font plus profonds...