Jeune provincial, Luc monte à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, il retrouve sa petite amie alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir.
Un scientifique humilié par ses collègues après s'être fait voler le fruit de ses recherches décide de devenir clown. Chaque soir, sur la piste, il reçoit des gifles devant un public hilare. L'homme tombe rapidement amoureux de l'écuyère du cirque mais son cœur est déjà pris.
Le photographe brésilien Sebastião Salgado s'est lancé à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe. Prix spécial « Un certain regard » au festival de Cannes 2014- César meilleur documentaire 2014.