Un homme navigue au gré des événements ou de son imagination, du vieux moulin, ou il vit avec sa famille, à un institut psychiatrique qui pratique la lobotomie à tour de bras en passant par une salle de spectacle ou un prestidigitateur, son frère, officie en compagnie d'une jeune femme dont il va tomber amoureux.
Fin des années 1950. Un illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient désormais à une catégorie d’artistes en voie de disparition. Il est contraint de quitter les grandes salles parisiennes et se résigne à se produire dans des petits théâtres.