Condamné par la maladie, Leonard Fife, célèbre réalisateur canadien, accepte d'accorder une ultime interview à l'un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie et révéler des détails inconnus de son existence.
Portrait en forme de puzzle du chorégraphe israélien de renommée internationale Ohad Naharin, dit «Mr Gaga», nom du langage corporel universel qu'il a inventé, aussi bien destiné aux danseurs professionnels qu'au «commun des mortels». Passé chez Martha Graham et Maurice Béjart, l'artiste tient farouchement à son indépendance créatrice.
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du "réalisme socialiste". Il tombe amoureux d'Ellie, la fille d'un médecin influent au passé trouble.
Soo-Jung, 24 ans, est l'assistante d'un cinéaste indépendant plus âgé. Un ancien camarade de lycée de celui-ci, devenu un riche galeriste tombe amoureux de la jeune femme. Une liaison commence mais la jeune femme, timide et encore vierge, refuse de se donner à lui. Le cinéaste, à son tour, se découvre attiré par son assistante… Un trio amoureux filmé en noir et blanc par un maître coréen.