Pam n'a que 14 ans mais elle vient de tuer son amant. Depuis toute petite, sa mère la trimballe dans sa vie de bohème. Elle a tout partagé : les coulisses des cabarets, les chambres d'hôtels, les amants de passage, les boîtes de strip-tease et les matins de déprime. Finalement placée dans un foyer, voilà que l'histoire les réunit à nouveau derrière les murs du commissariat.
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...