1850. Après de longues années de tournée, Robert Schumann doit occuper à Düsseldorf un poste de directeur musical. Mais il supporte mal son angoisse face à l’orchestre et subit de fréquentes crises. Clara fait alors la connaissance de Johannes Brahms, dont le talent impressionne son mari. Mais ce n’est pas seulement la virtuosité du pianiste qui, chez Brahms, séduit Clara…
Suzano sait que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Accompagné de Rose et Humberto, il va tenter de survivre à la première vague de l'épidémie du sida.
Baptiste, imitateur de talent, est un jour approché par Pierre Chozène, un romancier célèbre qui est constamment dérangé par les appels de ses proches et qui lui propose de devenir son "répondeur" en se faisant passer pour lui au téléphone....
Brendan, un jeune moine irlandais de douze ans, rencontre Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et "gardien" d'un Livre d'enluminures fabuleux mais inachevé. Le jeune garçon va être entraîné dans de fantastiques aventures...
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe passent le concours d’entrée de l'école créée par Chéreau et Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.