À l'aide d'archives inédites, le film explore la force de la musique de John Coltrane, l'un des saxophonistes les plus inventifs de l'histoire du jazz, et son impact sur des générations de musiciens. Créateur infatigable, "Trane" jouait comme il vivait, avec la volonté de repousser les limites...
Holden et Banky sont des artistes de bandes dessinées. Ils rencontrent Alyssa, également dessinatrice de bandes dessinées. Holden tombe amoureux d'elle, mais ses espoirs sont anéantis lorsqu'il découvre qu'elle est lesbienne.