Dans son appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, Leeward, musicien talentueux et atypique, compose des morceaux à l’aide de jouets de sa fille, Rainbow. Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d’artistes underground en galeries branchées, en espérant percer dans le milieu de l’art contemporain. Leur rencontre pourrait bien les pousser à enfin accomplir leurs rêves…
L’histoire hors du commun de l’artiste Breyer P-Orridge Genesis et de sa femme et partenaire artistique, Lady Jaye Breyer P'Orridge, qui ont décidé tous deux de se fondre en une seule entité. En 2000, débute ainsi une série d’opérations (plastiques) afin que l'artiste ressemble trait pour trait à sa femme, dans le but d'une performance subversive qui se veut acte ultime d’amour et de dévotion.