Dans la petite ville de Lyd à 20 minutes de Tel Aviv, où Juifs et Arabes vivent côte à côte, le palestinien Kareem rêve d'exercer ses talents de rappeur à temps plein. En attendant de devenir célèbre, il cumule les petits boulots. Son amie Manar fait tout pour exercer le métier de chanteuse, malgré les objections de sa famille conservatrice et les menaces de mort...
Pendant vingt-quatre heures, Jean-Pierre Melville suit Beby le clown dans sa vie d'homme, chez lui, dans les rues de Paris et auprès de Maïss, sa camarade de toujours. La première réalisation de l'auteur du Cercle Rouge, trois ans avant Le Silence de la mer, son premier long-métrage.