Au mois de février, dans les marécages du Nord-Ouest de l'Argentine, la chaleur suffocante se mêle aux pluies tropicales. A quelques kilomètres de la ville de La Ciénaga se trouve La Mandragora, une propriété rurale dans laquelle Mecha, une cinquantenaire, passe l'été avec ses enfants. Celle-ci noie son chagrin dans le vin. Un premier film sidérant, emblématique de la nouvelle vague argentine.
Dans les rues brumeuses de La Plata, au nord-est de l’Argentine, le jeune Andrés travaille pour un restaurant. Il accompagne régulièrement sa famille pratiquante à l’église et découvre par la même occasion un groupe de punk rock qui le fascine. Avec une simplicité trompeuse, l’histoire révèle la complexité du monde d’un adolescent pour trouver son orientation sexuelle et affirmer sa sensibilité.
Lila, 12 ans, a grandi sans connaitre son père. Interne dans un pensionnat isolé sur les flancs d'une montagne argentine, sa seule obsession est de le rencontrer. Devant ses tentatives de fugue, et contre l'avis de sa mère et de la principale du pensionnat, sa maîtresse décide de l'aider et de partir avec elle à sa recherche... En sélection officielle Festival de San Sebastian 2014.