Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Téhéran. À la recherche d'une vie meilleure, deux frères que tout oppose finissent par se laisser entraîner dans une spirale qui va bouleverser leur destin.
Alors que la vie de strass et de paillettes de l’influenceuse 33 s'emballe, l’ulcère à l’intérieur de sa lèvre inférieure ne cesse de croître...
Un jeune Berbère se lance dans un périple incertain à travers le désert du Sahara pour tenter de sauver son dromadaire, menacé par des braconniers.