New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.
Même chômeur, Bob se fait un point d'honneur de payer lui même la robe de communion pour sa fille. Quitte à tout perdre, mais pas sa dignité. Une fable sociale qui démarre en comédie et frôle la tragédie en maniant le suspense le plus dur qui soit : jusqu'où aller pour sauver son honneur ? L'un des plus grands succès de Ken Loach. Prix du Jury au Festival de Cannes 1993.
Leo revient de prison. Le nouveau mari de sa tante lui offre un travail dans sa société et Willie, le fiancé de sa cousine, lui aussi employé, l'initie à leurs méthodes douteuses. Lors d'une opération de sabotage, Willie tue un gardien de nuit et Leo blesse un policier qui tombe dans le coma. Leo, soupçonné du meurtre, devient alors gênant pour les siens qui craignent le réveil du policier.