Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la mafia calabraise, sont dans le trafic international de drogue. Luciano, le troisième frère, est berger comme son défunt père, assassiné par une famille rivale. Il s’occupe des terres familiales et a décidé de rester à l’écart des activités de ses frères. Malgré ses efforts, son fils, Léo, est attiré par ce monde...
Hollywood, années 40. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsby de retrouver sa femme. Tout porte à croire qu'elle se serait enfuie au Mexique avec un autre homme : Chris Lavery. Mais ce dernier semble tout ignorer de cette fugue amoureuse. Marlowe décide alors de commencer son enquête en remontant à la source : la résidence des Kingsby. Il y découvre un cadavre...