Adam et Paul sont amis d’enfance. Un matin, ils se réveillent dehors. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, ni où ils sont, et encore moins qui a collé Adam sur ce matelas. Adam et Paul sont des junkies. Ils n’ont plus un sou et, déjà en manque, décident de regagner la ville pour trouver leur dose quotidienne.
Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Pour financer son départ, elle travaille dans un restaurant et se prostitue. D'une honnêteté et d'un optimisme désarmants, Katie est exploitée par la petite communauté dans laquelle elle vie. Un jour, elle rencontre Bruno, son premier vrai grand amour, qui ignore tout de son gagne-pain clandestin.