Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que ses dettes sont devenues intolérables, et que le propriétaire de son appartement se fait menaçant. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
Un moderne « Oliver Twist ». Un enfant ukrainien de 10 ans vivant dans un village pauvre et reculé est vendu à un ancien trapéziste, qui lui promet une grande carrière dans le cirque. Il accepte à la condition que sa grande soeur l'accompagne. Les voilà traversant la frontière, direction Berlin, découvrant le monde des adultes qui exploitent les enfants.