Un gigolo ambitieux, entretenu par une riche princesse étrangère séduit la jeune et candide Sylvie... Maître du cinéma d'avant-guerre ("Le Jour se lève","Drôle de drame"), Marcel Carné tente de se mettre à l'heure hippie en filmant "l'amour libre" et en suggérant la bisexualité : son film sortit en avril... 1968. Quelques semaines plus tard, il disparut des salles et resta invisible jusqu'en 2015.
Natalia et Carlos sont deux jeunes amoureux de 20 ans qui se battent pour survivre dans l’Espagne actuelle. Leurs ressources limitées les empêchent d’évoluer comme ils le souhaiteraient. Pour gagner un peu d’argent, ils décident de tourner un film porno amateur. La naissance de leur fille, Julia, sera le principal moteur de leurs changements.