Johnny Welker, boxeur en fin de carrière, gagne sa vie en voyageant de ville en ville, où des combats de bas de gamme sont organisés. Dans l'une d'elles, il rencontre Wesley Pendergrass, mi-chanteur de charme mi-escroc, qui vit de petites combines et se passionne pour la boxe. Impressionné par le punch de Johnny, il devient son plus fervent supporter et le prend sous son aile.