Un voyage au cœur du musée londonien, peuplé de chefs d’œuvre de la peinture occidentale du Moyen-Âge au XIXè siècle. Le portrait d’un lieu, son fonctionnement, son rapport au monde, ses agents, son public, et ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux jeu de miroir le cinéma regarde la peinture, et la peinture regarde le cinéma.
Walter Arbeit accompagne son député à l'Assemblée car, naturiste ayant créé un camp, il a relancé l'activité économique de son village et a droit à une médaille. Or il s'aperçoit que la décoration est achetée. Fou de rage, il s'élance dans les couloirs, prêt au scandale. Or, un scandale arrangerait pas mal de politiciens.
Nouveau-Mexique. Dylan cumule les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, on lui propose un job dans un ranch pour le moins atypique : c'est un refuge pour une communauté de cavaliers de rodéo queer et de drag queens.