Amir, un jeune berger, rêve de découvrir le monde mais son père en a décidé autrement. Amir sera tailleur, un point, c'est tout ! La vie d'Amir est bouleversée quand il découvre un tapis volant. En compagnie de sa chèvre Raya, le jeune garçon part à la recherche d'un trésor, à la demande de son vieux voisin. Une folle aventure commence...
Arabie saoudite, années 1990. Le nouvel instituteur d'un village, Nader, rencontre Norah, une jeune femme en quête de liberté. Leur relation secrète, nourrie par l'art et la beauté, va libérer les forces créatrices qui animent ces deux âmes sœurs.