Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
Dans un pays imaginaire, au début du XXe siècle, le prince-héritier Karl Heinrich, est éduqué par le docteur Friedrich Jüttner. Devenu jeune homme, son éducation solitaire l'a rendu timide et chétif. Il est donc envoyé à l'Université de Heidelberg, pour se lier à d'autres garçons de son âge. Installé à l'auberge du vieux Rüder, il rencontre la jolie serveuse Kathi...