C'est l'année du bac pour Camille. Mais la lycéenne n'a absolument pas travaillé. Ses parents ne baissent pas les bras et ont trouvé la solution : le grand-père paternel de Camille va se charger de la faire réviser. C'est le moment que choisit Teddy, son autre grand-père, plus désinvolte, pour arriver...
Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...