Bertrand, un cinéaste reconnu, travaille sur son prochain film. Celui-ci est consacré à la monstruosité dans la peinture. Il est guidé dans ses recherches par une historienne d’art, Célia Bhy, avec laquelle il entame des discussions étranges et passionnées...
Dans un quartier de Lausanne, des jeunes rêvent de faire un film. Fred, leur éducateur, les prend au mot et les embarque dans la création d'un long-métrage. De l'écriture au montage en passant par la réalisation, la bande joyeuse et dispersée est canalisée par Fred, avec, cerise sur le gâteau, un voyage au festival de Cannes...
Léo, 14 ans, est un adolescent studieux mais qui, n'obtient pas les notes qu'il mérite. Ses professeurs s'inquiètent de ses résultats et de ses absences répétées. Jean-Claude, son père, le détourne du droit chemin. Celui-ci ne perd pas une occasion pour lui faire faire l'école buissonnière et l'entraîner dans des endroits pas forcément recommandés pour son âge, tout en étant parfois violent.
Shirley a quitté la ville pour s’occuper de sa grand-mère. Même isolée, elle cultive un goût pour le punk et rêve de devenir tatoueuse. Un chercheur étrange arrive un jour au village... Rêverie animiste entre vents et marées dans un village de pêcheurs du Nordeste du Brésil : un premier film où la Nature et la sensualité prennent une dimension mythologique. Grand Prix du festival d'Amiens 2014.