Bailey, 12 ans, vit avec son demi-frère Hunter et son père Bug, qui les élève seul dans un appartement social délabré. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs...
Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette absence. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les raisons véritables de la disparition de sa mère…
Inséparables depuis l'enfance, Zlatina et Letchko ont grandi dans le même orphelinat. Garçon manqué, fuyant la féminité après avoir échappé à un viol collectif, la jeune fille découvre dans une fête foraine son habileté au tir. Naïden, un instructeur, fasciné par son talent, et amoureux d'elle, va l'emmener à Sofia, sous l'oeil méfiant du jeune gitan...